KI, die Ihr
Die Qualität einer Beratung entscheidet sich vor dem Termin. Unser KI-Mitarbeiter vergleicht die relevanten Optionen in Minuten, bereitet das bestmögliche Angebot vor und liefert die Begründung dazu: Sie gehen vorbereitet ins Gespräch und können dem Kunden zeigen, warum die Empfehlung Sinn ergibt.
Drei Situationen aus dem Vertriebsalltag von Brokern.
Prämien, Deckungen und Bedingungen mehrerer Anbieter werden von Hand gegenübergestellt.
Unsere Antwort: Der KI-Mitarbeiter stellt die Optionen strukturiert gegenüber und markiert die Unterschiede.
Bei einem vollen Kalender bleibt vor manchem Termin kaum Zeit zur Vorbereitung.
Unsere Antwort: Die Vorbereitung liegt fertig bereit, bevor Sie das Büro verlassen.
Kunden fragen zu Recht, warum genau dieses Angebot das richtige sein soll.
Unsere Antwort: Die Begründung ist dokumentiert: Kriterien, Vergleich und Einordnung inklusive.
Die relevanten Angebote werden nach Ihren Kriterien verglichen und strukturiert.
Das bestmögliche Angebot, nachvollziehbar begründet für das Kundengespräch.
Kundensituation, offene Punkte und Gesprächsziele auf einer Seite.
Alle Dokumente für den Termin liegen vorbereitet in Ihrer Ablage.
Die gesamte Flotte oder Kollektivversicherung ist vor dem Termin durchgerechnet.
Vor der Verlängerung prüfen Sie Alternativen, statt einfach zu prolongieren.
Auch komplexe Vorsorgefragen gehen Sie mit verglichenen Optionen an.
Wir klären Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Im Workshop definieren wir Ihre Vergleichskriterien und die Unterlagen, die Sie zum Termin brauchen. Zum Festpreis.
Wir richten die Vorbereitung für Ihre häufigsten Beratungssituationen ein. Zum Festpreis.
Nach dem Pilot übernehmen wir den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und die Schulung Ihres Teams im Monatsabo.
Aus den Quellen, die Sie freigeben: Ihre Offerten, Ihre Systeme und Ihre Erfahrungswerte. Der KI-Mitarbeiter vergleicht, er findet keine Angebote, die es nicht gibt.
Ihre Berater. Der KI-Mitarbeiter bereitet vor und begründet, die Empfehlung und die Beratung bleiben beim Menschen.
Ja, die Vorbereitung eignet sich auch für ganzheitliche Finanzberatung, etwa in der Vorsorge. Gesundheitsdaten werden nur mit sauberer Rechtsgrundlage und in der Schweiz verarbeitet.
Erstgespräch kostenlos, Potenzial-Analyse und Pilot zum Festpreis, danach Retainer oder Build & Run.
Erzählen Sie uns, wie Sie heute vorbereiten. Wir zeigen Ihnen die Vorbereitung von morgen.